Nieuwe dashboard features – gewoon handig

Op verzoek van een aantal gebruikers hebben we vandaag een nieuwe feature beschikbaar gesteld die onze dashboards nog bruikbaarder maken. Zoals je wellicht weet, wordt bij het controleren van administraties periodiek een ‘snapshot’ vastgelegd in een dashboard met indicatoren. Omdat je ook de mogelijkheid hebt om conclusies per bevinding vast te leggen, dient dit gelijk als dossier. Dat was al handig maar is nu nog handiger!

Als je vanaf vandaag in het dashboard onder de indicatoren een bevinding van bijvoorbeeld juni bekijkt, zie je gelijk jouw conclusies (of die van een collega) van de voorgaande periodes. Dit helpt je sneller de bevindingen van de actuele periode te beoordelen.

Een paar dingen die van belang zijn:

De getoonde historie wordt beperkt tot de eerdere dashboardregels van hetzelfde boekjaar (herkenbaar aan het jaartal dat ook op de dashboardregel wordt getoond).
Het wordt wel iets belangrijker om goede conclusies vast te leggen. Alleen de opmerking “besproken met cliënt” zegt je over een maand of drie niet zoveel meer. Betere vastlegging verdient zich terug in een beter dossier maar ook een soepeler proces in latere maanden of kwartalen (vraag maar aan het vaktechnisch geweten bij jou op kantoor, of de NBA of de werkprogramma-maffia die je met liefde tegen betaling zal vertellen hoe het moet).
het kan zijn dat van één periode meerdere dashboardregels beschikbaar zijn (zoals in het voorbeeld hiernaast). Dit kan voorkomen omdat een analyse zowel automatisch op de geplande datum als handmatig uitgevoerd is. In de historie krijg je deze dan ook beide te zien. Het kan namelijk zijn dat beide dashboardregels van toelichting zijn voorzien.

Mocht je lege dashbboardregels willen verwijderen, dan kan dit uiteraard. Dit doe je als volgt:

Navigeer naar het dasbhoard (let op: in het dashboard zelf kun je ook regels verwijderen. In dat geval verwijder je echter alle dashboardregels van een klant. In de meeste gevallen niet gewenst).
Klik op het driehoekje voor de naam van de klant – een nieuwe pagina opent met alle dashbboardregels van deze klant (pro-tip: als je op de naam van de klant klikt, kom je direct in de instellingen voor het dashboard)
Selecteer de regels die je wilt verwijderen en klik onderaan de pagina op verwijderen. Deze regels zijn dan ook echt verwijderd en zullen (logischerwijs) ook niet meer in de historie verschijnen.

Zo heb je straks in december een mooi totaaloverzicht van de bevindingen gedurende het jaar. We denken dat dit erg handig is maar horen graag jullie feedback via hallo@analys.io.

Nu dat geregeld is, kunnen we de komende weken gaan we werken wat nieuwe uitdagingen:

Meer functies op de timeline – de mogelijkheid om berichten te archiveren of verwijderen (per stuk of meerdere tegelijk), filteren op type en e mogelijkheid om zelf berichten in de timeline aan te maken (als een soort van dossiernotities).
betere informatie in de app over bijgewerkte dashboards en alerts die je nog niet hebt gezien.
Tot slot (voor nu) hopen we ook @-mentions te kunnen toevoegen. Dit betekent dat bijvoorbeeld in een alert of dashboard een collega kunt attenderen. Deze krijgt daar dan een berichtje van zodat je samen je klanten beter kunt bedienen.
En misschien nog een beetje vakantie…..